قال تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي «الصندوق» 18 حصة في الشركات المدرجة في البورصة السعودية كما في نهاية النصف الأول 2013، وبقيمة ملكيات معلنة تبلغ 297.0 مليار ريال سعودي «79.2 مليار دولار أمريكي»، وقد انخفضت قيمة تلك الملكيات بشكل طفيف خلال النصف الأول 2013 بمعدل 0.1 في المئة بما يعادل 296 مليون ريال سعودي، وذلك رغم ارتفاع المؤشر العام للبورصة السعودية خلال الفترة المذكورة بمعدل 10.2 في المئة، علماً بأن جميع نسب الملكيات المعلنة لصندوق الاستثمارات العامة في الشركات المدرجة ظلت ثابتة منذ 01/01/2013 حتى 30/06/2013.
ويرجع السبب الرئيسي لعدم توازي أداء «الصندوق» مع المؤشر العام للسوق تراجع أسعار سهما «الاتصالات» و«معادن» بمعدل 7.9 و10.5 في المئة على التوالي خلال النصف الأول 2013، حيث أنهما يشكلان معدلات تركز مرتفعة نسبياً في محفظة «الصندوق» بواقع 18.8 و4.5 في المئة تباعاً من إجمالي قيمة ملكياته المعلنة كما في 30/06/2013، وذلك في مقابل ارتفاع طفيف لسهم «سابك» بمعدل 1.9 في المئة خلال النصف الأول 2013، وهو السهم الذي يشكل نسبة التركز الأعلى بواقع 64.7 في المئة من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة للـ«الصندوق» كما في نهاية النصف الأول 2013.
وتجدر الإشارة إلى أن ترتيب مبالغ التركز الرئيسية للـ«الصندوق» تبلغ في كل من : «سابك» 192.2، «الاتصالات» 55.9، «معادن» 13.5 مليار ريال سعودي، أما نسب التركز المهمة الأخرى للملكيات المعلنة للـ«الصندوق» فكانت في «سامبا» بنسبة تركز 3.5 في المئة من الإجمالي بما يعادل 10.3 مليارات ريال سعودي، تلاها «الرياض» بنسبة 2.7 في المئة من الإجمالي بما يعادل 8.1 مليارات ريال سعودي، أي أن إجمالي نسب التركز لعدد 5 شركات من أصل 18 شركة يبلغ 94 في المئة من الإجمالي بما يعادل 279.9 مليار ريال سعودي، في حين بلغت نسبة التركز لباقي الملكيات المعلنة -وعددها 13 ملكية -6 في المئة من الإجمالي بما يعادل 17.1 مليار ريال سعودي.
أما من حيث التركز القطاعي للملكيات المعلنة لصندوق الاستثمارات العامة في نهاية النصف الأول، فيتصدر قطاع الصناعات البتروكيماوية القائمة بمبلغ 192.2 مليار ريال سعودي وبنسبة تركز تبلغ 64.7 في المئة، وهي متمثلة في شركة واحدة، وهي : «سابك» كما أسلفنا، ويأتي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ثانياً بتركز بلغ 18.8 في المئة بما يعادل 55.9 مليار ريال سعودي، والمتمثل أيضاً في شركة واحدة، وهي : «الاتصالات»، في حين يحل قطاع المصارف والخدمات المالية في المرتبة الثالثة بنسبة تركز تبلغ 6.9 في المئة بما يعادل 20.5 مليار ريال سعودي متمثلاً في 3 بنوك «الرياض، سامبا والإنماء».
وقد ارتفعت قيمة الملكيات المعلنة للـ«الصندوق» في 12 شركة مقابل انخفاضها في 6 شركات الأخرى خلال النصف الأول 2013، وذلك تبعاً لتغير أسعار الأسهم المعنية خلال الفترة المذكورة، وقد تصدرت الملكية المعلنة في «الخزف» قائمة الملكيات المعلنة الأكثر نمواً كنسبة مئوية خلال الفترة المذكورة بمعدل 52 في المئة، تلتها «أسمنت ينبع» بمعدل 27 في المئة ثم «الفنادق» بمعدل 19 في المئة، أما الأكثر انخفاضاً بالقيمة كنسبة مئوية فكانت «معادن» في الصدارة بمعدل 10 في المئة، تلتها «الاتصالات» بمعدل 8 في المئة، ثم «النقل الجماعي» بمعدل 6 في المئة. من جانب آخر، تشكل الملكيات المعلنة لصندوق الاستثمارات العامة -والبالغة 297 مليار ريال سعودي في 30/06/2013 -ما نسبته 63 في المئة من إجمالي الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والبالغ إجماليها 473 مليار ريال سعودي في التاريخ المذكور، كما تمثل الملكيات المعلنة للـ«الصندوق» 34 في المئة من إجمالي الملكيات المعلنة ككل في الشركات المدرجة السعودية والبالغة 863 مليار ريال سعودي، في حين تبلغ الملكيات المعلنة للـ«الصندوق» نحو 20 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية لسوق المال السعودي البالغ نحو 1.5 تريليون ريال سعودي «398 مليار دولار أمريكي» كما في 30/06/2013.
