قال رئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة "بيتك كابيتال" الذراع الاستثماري لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" عبدالله الحداد ان الشركة نجحت فى ترتيب عملية اصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي لصالح بنك دبى الاسلامى من خلال قيامها كمنظم رئيسي في إصدار صكوك تحت مظلة برنامج الصكوك الخاص ببنك دبي الإسلامي البالغ 5 مليارات دولار، فى تاكيد جديد على ريادة مجموعة "بيتك" والثقة في دورها المتميز في ترسيخ منتج الصكوك كمصدرمهم للتمويل سواء للحكومات اوالشركات، ومواكبة الاقبال على هذا المنتج الشرعى الذى يوفر التمويل المساند لعمليات النمو والتوسع للشركات والمشاريع التنموية الكبرى .
واشار الحداد في تصريح صحفي إلى ان "بيتك كابيتال" رتبت صفقة الصكوك بالتعاون مع 7 بنوك عالمية، حيث من المتوقع أن يحظى الإصدار على تصنيفها A3 من وكالة موديز وA من وكالة فيتش ومدتها 5 سنوات وبعائد ثابت 3.625%، وهى صكوك بهيكلة الوكالة سيتم ادراجها في سوق ايرلندا للأوراق المالية وسوق ناسداك دبي، وقد تم تسعير الإصدار بمعدل ربح 115 نقطة اساس فوق متوسط سعر المبادلة حيث بدأ تسويق الإصدار بسعر 130 نقطة لينخفض إلى هذه المستويات الإيجابية، وبلغت الاموال المستقطبة أثناء فترة الاكتتاب 1.75 مليار دولار بزيادة 75 % عن المبلغ المصدر و بطلبات إكتاب تجاوزت 115 مستثمر معظمهم من منطقة الشرق الاوسط، حيث يعكس هذا الاقبال الكبير الثقة في بنك دبى الإسلامي وإمكانيات "بيتك كابيتال" بإدارة الإصدارات بالإضافة الى اهتمام المستثمرين في إصدارات الصكوك بشكل عام والخليجية خاصة.
وقال الحداد ان القراءة الاولية لسوق الصكوك هذا العام تشير الى انه من المتوقع ان تستمر وتيرة اصدار الصكوك بشكل جيد خلال الربع الاول من العام الجارى فى ضوء اقبال متزايد وثقة متواصلة من الشركات والحكومات صاحبة أكبر واهم الاصدارات العام الماضى والتى ابدت استحسانها لمنتج الصكوك كاداة تمويل متميزة، كما يتوقع ان يزداد الزخم فى سوق الصكوك بدخول دول جديدة الى مجال الاصدار واعتماد كثير من الشركات الكبرى و البنوك فى تغطية احتياجاتها التمويلية من خلال الصكوك .
