أعلنت شركة وفرة للاستثمار الدولي عن قيامها بدور مدير مشارك لصكوك أولية غير مضمونة لصالح بيت التمويل الكويتي بقيمة مليار دولار أمريكي، بعائد %5.011 سنويا يستحق كل نصف سنة تحت مظلة برنامج الصكوك وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.
وقالت وفرة في بيان صحفي أن الصكوك الصادرة تعتبر أول اصدار صكوك دولي من الكويت لعام 2024 ومن أكبر اصدارات الصكوك الأولية غير المضمونة من الكويت وأول إصدار للبنك تحت مظلة برنامج الصكوك الذي تم انشاؤه في عام 2023. وذكرت الشركة أن رغم تقلبات الأسواق العالمية منذ بداية العام فان عملية الإصدار شهدت طلباً استثنائيا من قبل قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين، حيث قارب اجمالي الطلبات 3.45 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.45 اضعاف قيمة الإصدار) من عدد من المستثمرين.
وأشارت وفرة إلى ان الطلب الكبير على الإصدار ساهم في تسعير اقل نسبة ربح متوقعة للإصدار بنسبة %5.011 (وهي نسبة سندات الخزينة الامريكية لمدة 5 سنوات + 105 نقطة أساس) وهو الأقل من السعر الابتدائي البالغ 135 نقطة أساس. وأكدت الشركة أن الإصدار حقق تنوع عالمي من حيث المشاركة في الاكتتاب حيث شارك مستثمرون من لشرق الاوسط وأوروبا وآسيا مع توزع الطلبات من أنواع مختلفة من المستثمرين بما فيهم مديرو الصناديق والمؤسسات الدولية والبنوك.
وفي نفس السياق صرح نائب الرئيس في قطاع إدارة الأصول ورئيس إدارة الدخل الثابت في شركة وفرة للاستثمار الدولي مشعل الصالح "تفتخر وفرة بنجاحها في إتمام ثاني عملية مشاركة للشركة كمدير اصدار مشارك لواحد من أكبر إصدارات الصكوك ومن أحد اهم المؤسسات المالية في الكويت والعالم". أوضح الصالح انه من خلال المشاركة في إدارة هذا الإصدار تؤكد شركة وفرة التزامها بالاستثمار وتطوير سوق الدخل الثابت وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى دول الخليج مشيراً إلى أن إصدار الصكوك نجح بجهود مديرو الإصدار في إنشاء سجل اكتتاب بما يقارب 3.45 مليار دولار دلالة على ثقة الأسواق المالية الإقليمية والعالمية في الملاءة المالية القوية للمؤسسات الكويتية.
وأوضحت الشركة ان الإصدار يشكّل أول صكوك أولية غير مضمونة تحت مظلة برنامج الصكوك العالمي الذي تم انشاؤه في عام 2023 بأجمالي حجم 4 مليار دولار، لافته إلى ان الأوراق المالية حصلت على تصنيف “A” من وكالة فيتش للتصنيف وهو من التصنيفات الائتمانية العالية. وأشارت إلى ان عوائد الإصدار سوف تستخدم لتنويع مصادر التمويل للبنك بالإضافة الى أغراض البنك العامة. هذا ويعتبر بيت التمويل الكويتي أكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك اسلامي من حيث حجم الأصول في العالم. ولايزال البنك محافظا على التصنيف الائتماني “A2” من شركة موديز لخدمات التصنيف، و "A" من شركة فيتش لخدمات التصنيف.وذكرت ان الإصدار شاركه فيه شركة وفرة للاستثمار كمدير مشارك كل من، بيتك كابيتال كمنسق عالمي حصري ومدير رئيسي للإصدار وشارك كل من بنك بوبيان، المؤسسة العربية المصرفية، بنك أبو ظبي التجاري، الراجحي كابيتال، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك دبي الاسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك ستاندرد تشارترد، بنك أتش أس بي سي،اس ام بي سي نيكو كابيتال و المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمدراء للإصدار.
استحداث إدارة الدخل الثابت
الجدير بالذكر ان شركة وفرة للاستثمار الدولي قد استحدثت مؤخرا إدارة الدخل الثابت من ضمن قطاع إدارة الأصول حيث تقوم الإدارة من خلال فريق الاستثمار المتخصص بإدارة المحافظ و الصناديق التي تستثمر في أدوات الدخل الثابت (السندات و الصكوك) المحلية و الإقليمية و بجميع العملات الرئيسية و تقوم أيضا بإدارة صندوق وفرة للسندات الذي يستثمر بالسندات و الصكوك المحلية ذات العوائد المجزية و كذلك بإدارة محافظ العملاء بشكل منفصل في إطار استراتيجيات متعددة تستهدف بشكل عام السندات و الصكوك المحلية و الإقليمية السائلة و التي يمكن من خلالها العميل اختيار طريقة توزيع العوائد والمخاطر و الدخل المستهدف.
